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CASH RADAR PBシステム

私書箱

クラウドを活用した会計事務所との
新しいコミュニケーションツール。
電子帳簿保存法にも対応

       

「私書箱」はクラウドを活用したWeb サービスです。日々のやり取り(質疑応答)や各種報告書、電子化した書類などを会計事務所と顧問先がクラウド上で共有し、いつでも確認をすることができます。
また、アップロードした証憑ファイル(請求書や領収書など)の保管は、電子帳簿保存法における「電子取引データ保存」「スキャナ保存」に準拠しております。

             
基本機能

私書箱を使えば、
お客様とスタッフのやり取りが記録される。

お客様とスタッフのやり取りがすべて記録されるので、上司の決裁やアドバイス、部下の教育等に役立ちます。さらに報告書の確認履歴も残ります。重要書類を電子化することにより、ペーパーレス化にも貢献します。

特長

だから選ばれています。
私書箱3つの特長。

? サービス誕生のきっかけとは

エヌエムシイのサービスには、グループ内の税理士法人における数々の失敗や壁を乗り越えてきた経験と挑戦の歴史があります。

BEFORE 担当者とお客様だけのブラックBOXをなくすために。

担当者とお客様しか業務の内容が分からないブラックボックスをなくしたい。 せっかく作った分厚い報告書をお客様に見てもらえない状況を何とかしたい。それがスタートでした。

AFTER コミュニケーションと資料を共有化してトラブルを回避。

個別のメールや電話を廃止してコミュニケーションを共有化。デジタル上で報告書を提出し閲覧記録を残して、お客様確認済の担保を取れるようにしました。

事例

私書箱の導入事例や関連記事を紹介します。

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