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2020/06/05

『Moneytree取込』お客様への提案・導入事例

税理士法人ダイヤモンド経営の山城様に、Moneytreeを導入後の感想をお聞きしました。

――『Moneytree取込』を利用するようになってどの様に感じていますか?

とにかく残高が合うことがすごく気持ちいいです。
科目や摘要を変えれば登録できるのですごくストレスなく使えますね。

―― 実際、仕訳入力の手間は減りましたか?

断然減ります。
データ数が多いところや、売掛の補助科目が多数付いているようなところも、一気にセッティングができるので非常に助かっています。

―― お客様への説明のポイントはどのようなところでしょうか?

セキュリティを心配されるケースが多いのですが、データ閲覧とデータを取り込むだけなので資金移動はできないということを説明したところご納得いただけました。

―― お客様先での設定はどのように行いましたか?

隣で説明しながら、お客様自身に摘要の紐付けまで行っていただきました。

―― 今後、お客様にも『Moneytree取込』を勧めたいと思いますか?

インターネットバンキングをやっているお客様はまだ全体の1割位ですが、今後増えれば広げていきたいと思っています。

税理士法人ダイヤモンド経営
山城 由美子 様